Desirée bor alene i byen. Dagene går med arbejdet som bibliotekar, omgang med de intellektuelle venner og besøg hos sin senile mor. For det meste er hun dog alene, og mens hun drikker sin espresso i sit designerhjem, fantaserer hun om at møde kærligheden. En dag, da hun som så ofte før sidder ved en afdød kærestes grav på kirkegården og tænker over tilværelsen, får hun øjenkontakt med Benny. Benny lever alene på landet. Dagene går med at passe gården og et hurtigt besøg hos parret på nabogården. Når dagen er omme, er han dog alene, og mens han drikker sin pulverkaffe af et skåret krus i sit nedslidte og rodede barndomshjem, drømmer han om at finde kærligheden. En dag, da han besøger forældrenes grav, får han øjenkontakt med Desirée. Et øjeblik. Et smil. En uventet kærlighed blusser op. Udadtil kunne de to ikke være mere forskellige, alligevel forelsker de sig hovedkulds i hinanden. Men hverdagen sammen byder på store udfordringer og kompromiser...